알테오젠은 2026년 10월 6일 기타주식 174,066주를 발행하는 제3자배정 유상증자를 결정했다고 주요사항보고서에서 공시했다. 시설자금 12,500,000,000원과 운영자금 37,499,762,236원을 조달하는 내용이다.
알테오젠은 이날 금융위원회와 한국거래소에 주요사항보고서(유상증자결정)를 제출했다. 신주는 기명식 상환전환우선주식이며 1주당 액면가액은 500원, 발행가는 287,246원이다. 증자 전 발행주식총수는 보통주식 69,655,133주다.
공시에 따르면 이번 증자는 보통주가 아닌 기타주식 174,066주를 발행한다. 전환비율은 100%이고 전환으로 발행할 주식은 알테오젠 기명식 보통주 174,066주이며, 주식총수 대비 비율은 0.25%다. 우선주 1주당 의결권 1개가 부여된다.
전환청구기간은 2027년 10월 31일부터 2031년 9월 30일까지다. 우선주 존속기간은 2031년 10월 31일까지이며, 주주는 발행일로부터 3년이 지난 2029년 10월 31일부터 존속기간 1개월 전까지 상환을 청구할 수 있다. 회사는 상환청구일로부터 30일 이내 현금으로 상환한다고 공시했다.
자금은 신규 제품·기술 도입과 연구개발 등에 쓰는 운영자금으로 2027년 12,500, 2028년 이후 25,000을 사용할 예정이며, 신규 바이오의약품 생산시설 건설에 쓰는 기타자금은 2027년 12,500으로 제시됐다. 공시상 연도별 금액의 단위는 별도로 기재된 표기인 ‘12,500’, ‘25,000’이다.
제3자배정 대상자는 스카이알트 유한회사로, 국민성장펀드 2026년 1차 출자사업의 위탁운용사로서 투자자의 의향 등을 고려해 선정됐다. 납입일은 2026년 10월 30일, 신주권 교부 예정일은 2026년 11월 9일이며, 이사회 결의일은 2026년 10월 6일이다. 독립이사 4명과 감사가 참석했고, 증권신고서 제출 대상은 아니며 사모 발행과 1년간 의무보유를 이유로 제출을 면제받았다.
맥락과 영향
누구에게 이익·부담인가
공시에 따르면 우선주 주주는 보통주를 포함한 다른 종류의 주식보다 우선해 배당받을 권리를 가진다.
배경과 맥락
직전 같은 유형 공시는 2026년 10월 6일이다(최근 3년 4건).