알테오젠, RCPS 174,066주로 시설·R&D 자금 조달

알테오젠이 2026년 10월 6일 기명식 상환전환우선주식(RCPS) 174,066주를 발행하는 제3자배정 유상증자를 결정했다고 주요사항보고서에서 공시했다. 납입일은 2026년 10월 14일이며, 기타주식 발행가액은 1주당 287,246원이다.

알테오젠은 금융위원회와 한국거래소에 2026년 10월 6일 유상증자 결정 내용을 제출했다. 증자 전 발행주식총수는 보통주식 69,655,133주이고, 1주당 액면가액은 500원이다. 보통주 신주 발행 수는 없으며, 기타주식 174,066주를 발행한다. 자금조달 목적은 시설자금 12,500,000,000원과 운영자금 37,499,762,236원이다.

공시에 따르면 운영자금은 미래 성장동력 확보를 위한 신규 제품 및 기술 도입과 연구개발에 투입된다. 연도별 운영자금 사용 예정액은 2026년과 2027년이 각각 -이고, 2028년 이후가 25,000이며 합계는 37,500이다. 기타자금은 신규 바이오의약품 생산시설 건설에 쓰이며, 2028년 이후 사용 예정액은 -이고 합계는 12,500이다.

발행 주식은 기명식 상환전환우선주식이며 전환비율은 100%, 전환가액은 1주당 287,246원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 알테오젠 기명식 보통주 174,066주로, 주식총수 대비 비율은 0.25%다. 전환청구기간은 2027년 10월 15일부터 2031년 09월 15일까지이고, 우선주 존속기간은 2031년 10월 15일까지다.

공시상 우선주 1주당 1의결권이 부여되며, 우선주는 보통주 등 다른 종류의 주식보다 우선해 배당받는다. 우선주 주주는 발행일로부터 3년이 지난 2029년 10월 15일부터 2031년 09월 15일까지 상환을 청구할 수 있고, 회사는 상환청구일로부터 30일 이내 현금으로 상환한다. 상환기간은 2029년 10월 15일부터 2031년 09월 15일까지다.

알테오젠은 발행가액 산정 기준주가를 260,411원으로 정하고 10.3049%의 할증률을 적용해 발행가액을 287,246원으로 산정했다고 밝혔다. 제3자배정 대상자는 스카이알트 유한회사이며 배정주식수는 174,066주다. 회사는 대상자를 국민성장펀드 2026년 1차 출자사업의 위탁운용사로서 투자자의 의향 등을 고려해 선정했다고 공시했다. 신주권 교부 예정일은 2026년 10월 23일이며, 사모 발행으로 증권신고서 제출을 면제받고 1년간 의무보유 조건을 뒀다.

맥락과 영향

누구에게 이익·부담인가

공시에 따르면 우선주 주주는 보통주 등 다른 종류의 주식보다 우선해 배당받는다.