알테오젠, 191,473주 전환우선주 제3자배정

알테오젠이 2026년 10월 6일 전환우선주 191,473주를 제3자배정 방식으로 발행하는 유상증자를 결정했다고 공시했다.

알테오젠은 2026년 10월 6일 오후 4시 18분 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 주요사항보고서(유상증자결정)를 접수했다. 공시 대상은 금융위원회와 한국거래소이며, 작성 책임자는 재무회계본부 부사장 김항연이다. 회사명은 주식회사 알테오젠이고 대표이사는 전태연이다.

공시에 따르면 신주는 보통주식이 아닌 기타주식 191,473주이며, 1주당 액면가액은 500원이다. 증자 전 발행주식총수는 보통주식 69,655,133주다. 자금조달 목적은 시설자금 12,500,000,000원과 운영자금 37,499,918,909원이다.

이번 주식은 기명식 전환우선주식으로, 전환비율은 100%이고 전환가액은 261,133원이다. 전환으로 발행할 주식은 알테오젠 기명식 보통주이며 주식 수는 191,473주, 주식총수 대비 비율은 0.27%다. 전환청구기간은 2027년 10월 31일부터 2031년 09월 30일까지다.

공시는 전환가액을 시가 하회 발행이나 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 전환사채·신주인수권부사채 발행 등에 따라 조정할 수 있다고 밝혔다. 시가 하락에 따른 최저 조정가액은 235,020원이며, 전환우선주의 존속기간은 2031년 10월 31일까지다. 우선주 1주당 의결권은 1개이고, 보통주보다 우선해 배당받으며 우선배당 전에는 다른 종류의 주식에 배당할 수 없다.

발행가액은 261,133원으로 기준주가 260,411원에 할증률 0.2773%를 적용해 산정했다. 공시는 1개월·1주일·최근일 가중산술평균주가와 그 산술평균을 기준주가 산정에 반영했다고 설명했다. 납입일은 2026년 10월 30일, 신주의 배당기산일은 2026년 01월 01일, 신주권 교부 예정일은 2026년 11월 09일이다.

자금은 신규 제품 및 기술 도입과 연구개발 등에 투입하는 운영자금, 신규 바이오의약품 생산시설 건설에 쓰는 시설자금으로 구분됐다. 공시 표에는 운영자금의 연도별 사용 예정 금액이 '26년 -, '27년 12,500, '28년 이후 25,000, 합계 37,500으로 기재됐다. 기타자금인 신규 바이오의약품 생산시설 건설에는 '27년 12,500, 합계 12,500이 배정됐다.

제3자배정 대상자는 스카이알트 유한회사다. 회사 또는 최대주주와의 관계는 없고, 국민성장펀드 2026년 1차 출자사업의 위탁운용사로서 투자자의 의향 등을 고려해 선정했다고 공시는 밝혔다. 배정주식수는 191,473주이며 증자 결정 전후 6개월 이내 거래내역 및 계획은 없다.

이번 증자는 정관 제10조 제2항에 근거한 제3자배정 방식이다. 정관 제9조는 보통주식과 종류주식을 규정하고 종류주식의 발행한도를 발행예정주식총수의 4분의 1 이하로 정하며, 종류주식의 최저 배당률은 연 액면금액 0.0% 이상으로 발행 시 이사회가 정하도록 한다. 이사회 결의일은 2026년 10월 06일이고 독립이사 4명과 감사 또는 감사위원이 참석했다.

공시는 현물출자에 따른 우회상장에 해당하지 않고 현물출자도 없다고 밝혔다. 증권신고서 제출 대상은 아니며 사모 발행과 1년간 의무보유를 이유로 제출을 면제받았다. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간과 공정거래위원회 신고 대상은 모두 해당하지 않는다.

공시에 제시된 과거 1개월간 가중산술평균주가는 265,354원, 과거 1주일간은 257,632원, 최근일은 260,410원이다. 세 수치의 산술평균주가는 261,132원이며, 최근일 수치와 산술평균 중 낮은 가액으로 산정한 기준주가는 260,411원이다. 제3자배정 대상 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항은 자산총계, 부채총계, 자본총계, 자본금, 매출액, 당기순손익, 외부감사인, 감사의견 모두 기재되지 않았다.