삼성바이오로직스 유상증자 시설자금 294,776,453,897원으로 정정

삼성바이오로직스가 10월 1일 오후 4시 11분 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 ‘[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)’을 접수했다. 이번 공시는 8월 28일 최초 제출한 주요사항보고서의 정정이다.

삼성바이오로직스의 정정대상 공시서류는 주요사항보고서(유상증자결정)이며, 최초 제출일은 2026년 8월 28일이다. 공시에는 정정사유와 정정 전·후 내용이 항목별로 제시됐다.

삼성바이오로직스는 1차 발행가액 확정을 정정사유로 제시했다. 정정 후 자금조달 목적은 시설자금 294,776,453,897원과 타법인 증권취득자금 2,706,163,546,103원이다.

정정 공시에서 보통주식의 확정발행가는 ‘-’로 기재됐다. 예정발행가는 보통주식 1,322,000원이며, 확정예정일은 2026년 11월 04일이다.

기타주식의 발행가는 ‘-’로 기재됐고 확정예정일도 ‘-’로 적혔다. 공시는 금융위원회와 한국거래소를 대상으로 2026년 8월 28일 작성됐다.

작성 책임자는 경영지원센터장 유승호다. 발행할 신주는 보통주식 2,270,000주이며, 1주당 액면가액은 2,500원이다.

증자 전 발행주식총수는 보통주식 46,290,951주다. 증자 방식은 주주배정후 실권주 일반공모로 정해졌다.

신주 발행가액의 확정발행가는 ‘-’로 기재됐으며, 발행가 산정방법은 ‘24. 기타 투자판단에 참고할 사항- 가. 신주 발행가액 산정방법’을 참고하도록 했다.

신주배정기준일은 2026년 10월 06일이고, 1주당 신주배정주식수는 0.0392737657주다. 우리사주조합원 우선배정비율은 20.0%다.

우리사주조합 청약 예정일은 2026년 11월 09일이다. 구주주 청약은 2026년 11월 09일부터 진행될 예정이며, 납입일은 2026년 11월 17일이다.

실권주 처리계획은 ‘24. 기타 투자판단에 참고할 사항- 나. 신주의 배정방법 참조’로 기재됐다. 신주의 배당기산일은 2026년 01월 01일이고, 신주의 상장예정일은 2026년 11월 30일이다.

대표주관회사는 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주)이다. 신주인수권은 양도할 수 있고, 신주인수권증서도 상장할 수 있다.

신주인수권증서의 매매와 매매 중개는 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주)이 맡는다. 이사회 결의일은 2026년 08월 28일이며, 독립(사외)이사 4명이 참석했고 감사(감사위원)도 참석했다.

증권신고서 제출 대상 여부는 ‘예’로 기재됐다. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간에도 해당하며, 시작일은 2026년 08월 31일이다.

공정거래위원회 신고 대상 여부는 ‘미해당’이다. 우리사주조합은 공동대표주관회사 중 신한투자증권 주식회사의 본·지점에서 2026년 11월 09일 청약한다.

구주주와 신주인수권증서 보유자는 특별계좌 보유자와 공동대표주관회사의 본·지점에서 2026년 11월 09일부터 2026년 11월 10일까지 청약한다. 일반주주는 주주확정일 현재 삼성바이오로직스 주식을 예탁한 해당 증권회사의 본·지점 또는 공동대표주관회사의 본·지점에서 청약한다.

일반공모청약은 고위험고수익투자신탁 청약을 포함한다. 청약은 공동대표주관회사와 모집주선회사의 본·지점에서 2026년 11월 12일부터 2026년 11월 13일까지 진행된다.

■ 맥락과 영향

삼성바이오로직스가 유상증자 결정 공시에서 1차 발행가액 확정을 정정사유로 제시했다. 정정 후 자금조달 목적에는 시설자금 294,776,453,897원이 기재됐다.

■ 무엇이 바뀌었나

삼성바이오로직스의 자금조달 목적 중 시설자금이 정정 전 표기에서 294,776,453,897원으로 정정됐다(정정사항 표).

■ 숫자로 본 영향

공시는 시설자금으로 294,776,453,897원을, 타법인 증권취득자금으로 2,706,163,546,103원을 기재했다(주요사항보고서).

이번 유상증자는 보통주식 2,270,000주를 발행하며, 1주당 신주배정주식수는 0.0392737657주다(주요사항보고서).